Démêler le vrai du faux dans la flambée des prix agricoles mondiaux

Mercredi 19 novembre 2008

- Par L' Aviseur - Publié dans : Personne n'en parle - Ecrire un commentaire

Démêler le vrai du faux dans la flambée des prix agricoles mondiaux

Jacques Berthelot

Plan
I – Classement des causes de la flambée récente des prix agricoles mondiaux
II – L'envolée récente des prix des principaux produits agricoles à usage alimentaire
III - La baisse de la production et des stocks de grains face à la hausse de la demande
IV – La responsabilité des principaux pays dans la flambée des prix agricoles mondiaux
Si les tableaux ne s'affichent pas correctement, vous les retrouverez facilement en power point à :
http://solidarite.asso.fr/home/textes2008fras.htm
(cliquer tout en bas sur : version ppt) Idem pour les notes de bas de page (constituées uniquement des sources)

9 octobre 2008

Plan
I – Classement des causes de la flambée récente des prix agricoles mondiaux
II – L'envolée récente des prix des principaux produits agricoles à usage alimentaire
III - La baisse de la production et des stocks de grains face à la hausse de la demande
IV – La responsabilité des principaux pays dans la flambée des prix agricoles mondiaux
A – Excédents & déficits des échanges agricoles et alimentaires dépendent des produits inclus
B – Chine et Inde ne sont pas responsables de la flambée récente des prix agricoles mondiaux
C – Les Etats-Unis et l'Union européenne portent la responsabilité essentielle
1) Les EU, le bioéthanol de maïs et le biodiesel de soja
2) L'Union européenne, le bioéthanol de céréales et betterave et le biodiesel de colza
3) Les autres responsabilités des EU et de l'UE dans les émeutes actuelles de la faim
D – Le Brésil a-t-il une responsabilité dans la flambée des prix agricoles?
V – Le rôle de la spéculation financière et commerciale dans la flambée des prix agricoles

La présente note vise à clarifier et hiérarchiser les causes essentielles de la flambée récente des prix agricoles et alimentaires telles que diffusées par les médias, voire les économistes. Elle ne revient pas par contre sur les émeutes de la faim, bien documentées, ni sur les aspects agronomiques et environnementaux liés notamment à la production de biocarburants.

On commencera par classer les causes essentielles de cette flambée des prix agricoles, flambée que l'on mesurera ensuite pour les principaux produits avant de faire l'analyse des causes par produit puis d'identifier la responsabilité des principaux pays – Etats-Unis (EU), UE, Chine, Inde, Brésil – et celle de la spéculation financière. On se centrera principalement sur les céréales et oléagineux, sachant que la hausse de ces constituants de l'alimentation animale s'est répercutée sur les prix des viandes et produits laitiers.

I – Classement des causes de la flambée récente des prix agricoles

On peut distinguer les causes liées à l'augmentation de la demande de celles liées à l'insuffisance de l'offre ou à la hausse de ses coûts, sachant que certaines causes ont eu des effets à court terme alors que d'autres correspondent à des tendances de long terme, ce qui recoupe en partie la distinction entre causes conjoncturelles et structurelles.

Cette confusion des causes dues aux tendances de long terme passées ou futures avec les causes plus immédiates est illustrée par les réponses données par Gilles Hirzel, représentant de la FAO en France, dans un débat organisé par Les Echos le 14 avril 2008. A la question "Qu'est-ce qui explique la hausse des prix des matières premières?" Gilles Hirzel répond "Evidemment les dérèglements climatiques sur l'année 2007. Ensuite il y a la croissance de la population, l'évolution de l'alimentation dans les pays émergents (ils consomment davantage de viande, ce qui exerce une pression sur le marché des céréales), l'augmentation du prix du pétrole et l'émergence de la production d'agro-carburants. Mais le véritable problème de fond est le désinvestissement dans le secteur agricole depuis de très nombreuses années" . Toutes ces causes sont réelles mais semblent mettre sur le même plan les causes récentes dues aux dérèglements climatiques de 2007, à la production des agro-carburants et à la hausse du prix du pétrole avec des causes de plus long terme que sont l'évolution de l'alimentation des pays émergents et le désinvestissement dans le secteur agricole des PED.

1) – Causes liées à la demande
a) La cause essentielle a été l'envolée de la production de biocarburants depuis 2006 qui a réduit les volumes de céréales et oléagineux disponibles pour l'alimentation humaine directe et entraîné la hausse des prix des produits animaux consommateurs d'aliments du bétail.

b) La hausse de la consommation des produits alimentaires, liée à la hausse rapide du niveau de vie des pays émergents comme la Chine et l'Inde qui a conduit à une forte hausse de leur consommation de produits animaux, et donc de grains, notamment d'oléagineux. Mais cette hausse est une tendance à l'œuvre depuis de nombreuses années et ne peut rendre compte de la flambée progressive des prix agricoles depuis deux ans.

La croissance de la population mondiale à long terme – qui devrait passer de 6,6 milliards d'habitants en juillet 2007 à 9,3 milliards en juillet 2050, toute cette croissance devant survenir dans les PED – n'est a fortiori pas responsable de la flambée récente des prix mondiaux. Mais elle laisse entrevoir les difficultés à venir pour satisfaire les besoins alimentaires en 2050, sachant que déjà 854 millions d'humains souffraient de sous-nutrition chronique (déficit calorique) en 2001-03 et que leur nombre avait augmenté de 37 millions depuis 1999, et que, d'autre part, plus de 2 milliards souffraient de malnutrition (déficit en protéines, vitamines ou oligo-éléments).

c) Plus récemment la spéculation financière massive sur les prix des matières premières agricoles (et non agricoles) liée à la chute des valeurs mobilières, à la dépréciation du dollar, à la remontée de l'inflation et à la baisse de la croissance économique dans les pays développés et de nombreux pays en développement (PED).

d) Mais aussi la spéculation des commerçants, relayée par les achats de précaution des consommateurs anticipant la prolongation de la hausse des prix et les importations gouvernementales de pays comme les Philippines à n'importe quel prix dans la crainte qu'ils ne continuent à augmenter et pour décourager la spéculation des commerçants nationaux .

2) – Causes liées à l'offre
a) Les baisses de production :
- à court terme, celles dues à des calamités naturelles (sécheresse ou pluviométrie excessive),
- ou, en tendance à l'œuvre depuis de nombreuses années, des hausses de production inférieures à celles de la demande, entraînant la baisse des stocks, du fait : soit du plafonnement ou de la baisse des rendements indépendamment de calamités, soit de transferts de superficies d'une culture à l'autre, soit surtout liées à la moindre compétitivité due à des importations à des prix de dumping. On dénonce ici l'aberration des règles des échanges agricoles – promues par la Banque mondiale, le FMI et l'OMC, et les pays développés eux-mêmes, Etats-Unis (EU) et Union européenne (UE) en tête – ayant obligé les PED à réduire leur protection à l'importation tout en autorisant le dumping des pays développés camouflé sous des subventions agricoles internes massives bénéficiant aussi aux produits exportés.

b) La flambée des prix du pétrole : elle a fortement renchéri le coût de tous les intrants agricoles et les frais de transport nationaux et internationaux et elle a aussi justifié les décisions politiques d'accélérer la production de biocarburants. La flambée des prix du pétrole est liée non seulement à la croissance forte des pays émergents, notamment Chine et Inde, face à une moindre croissance de la production de pétrole mais aussi à la faiblesse du dollar et à la volonté des pays exportateurs de maintenir leur pouvoir d'achat vis-à-vis des pays hors zone dollar.

c) Plus récemment les restrictions ou embargos à l'exportation de produits agricoles d'un grand nombre de pays exportateurs pour garantir la sécurité alimentaire de leurs citoyens à un prix raisonnable, et qui ont accéléré la flambée des prix.

II – L'envolée récente des prix des principaux produits agricoles à usage alimentaire

Rappelons que les EU sont "faiseurs des prix" mondiaux des "grains" (céréales, oléagineux, protéagineux) puisque les autres exportateurs se basent sur leurs prix FOB, après cotation à Chicago, Kansas City ou Minneapolis. Et, comme le prix des grains se répercute sur le prix des produits animaux qui les consomment, cela souligne déjà le rôle majeur des EU dans la flambée de la plupart des prix des produits agricoles agricoles non tropicaux.

1) Le tableau 1 montre l'évolution mensuelle des prix des principaux produits agricoles à usage alimentaire dans les bourses de marchandises de référence (celles des EU pour les céréales et le soja) depuis juillet 2007 ainsi que pour janvier et juillet 2006 et janvier 2007. Les prix sont généralement en dollars par tonne ($/t), sauf pour le sucre et le coton (en US cents par livre) et le cacao (en livres sterling par tonne).

Tableau 1 – Flambée des prix agricoles de janvier 2006 à juin 2008
$ par tonne Janv. Juillet Janv. Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 3 Oct
Blé HRW2 FOB 170 213 209 246 273 343 354 335 381 377 439 482 389 350 358 343 341 312 264
BléSRW-2 FOB 143 146 176 217 250 323 327 308 345 340 394 397 309 260 249 247 250 225 188
Maïs n°2FOB 103 114 166 149 151 158 165 171 183 203 222 233 245 246 294 270 235 234 197
Sorgho 2 FOB 107 128 175 159 170 179 174 172 201 226 224 230 242 242 277 234 211 211 174
Riz Thï 100% B 303 322 318 337 335 333 338 358 376 385 463 567 853 963 873 835 787 764 734
soja FOB 233 235 275 313 321 357 369 403 440 471 524 492 501 504 583 586 497 458 385
colza Hambrg 263 322 356 405 439 485 521 562 597 643 693 754 704 719 725 682 591
Huile soja Ams 532 630 697 885 908 959 1012 1138 1164 1276 1400 1476 1425 1436 1537 1511 1322
"palmeCIF Rott 424 471 599 811 821 835 881 952 950 1059 1160 1249 1174 1208 1213 1126 885
"colzaFOBRott. 733 822 818 921 955 1051 1195 1273 1397 1428 1434 1519 1450 1510 1577 1540 1355
"coprahCIFRot. 569 583 731 929 910 930 1010 1131 1153 1285 1382 1471 1443 1502 1551 1436 1193
"arachide " 930 928 1180 1342 1404 1445 1486 1691 1777 1861 1958 2203 2200 2318 2318 2372 2372
Tourteau soja " 207 202 247 289 297 342 384 397 425 434 453 443 470 469 512 508 436
"colzaF0BHam. 136 123 172 191 223 269 272 260 272 308 345 359 327 354 332 295 247
Sucre US cts/lb 15,41 16,14 11,01 10,16 9,84 9,75 9,99 10,09 10,69 11,76 13,37 11,70
LaitécrpoudOcé 2163 2075 2900 5150 5083 4950 4967 4838 4400 4250 4000 3775 3500 3475 3475 3600 3438 3025
Lait gras " 2175 2100 2850 4650 4750 4750 4950 4838 4800 4400 4550 4750 4550 4550 4400 4175 3875 3262
Beurre " 1950 1700 1938 3125 3533 3700 3800 4150 4050 4050 4050 4000 3950 3925 4013 4050 3775 3375
VBcong. Argent 1965 2305 2462 2093 2164 2509 2514 2583 2684 2743 3059 3333 2868 5476 4886 3375
Poulet FOBBré 1314 1140 1268 1476 1464 1501 1519 1598 1461 1726 1761 1773 1842 1894 1974 2030
Porc FOB US 2053 1948 2116 2073 2140 2163 2155 2141 2074 2101 2006 2059 2060 2130 2204
Ovine NZ Lond 3749 4141 3979 4087 4111 4295 4393 4432 4313 4294 4502 4794 4893 4953
Coton InA cts/lb 58,94 55,49 59,48 63,70 58,71 61,08 64,40 61,98 65,57 68,13 69,22 82,81 71,35 68,46 68,80 69,69 69,14
Cafécomp. ICO 95,8 88,6 105,8 106,2 108,0 113,2 115,7 114,4 118,2 122,3 138,8 136,2 126,6 126,8 130,5 132,8 131,1
CacaoELCM £/t 1141 1058 997 1000 980 1059 1090 1250 1428 1321 1709*
Sources : http://www.fao.org/es/esc/prices/PricesServlet.jsp?lang=en; http://www.ico.org/prices/p2.htm; http://fr.advfn.com/p.php?pid=cmmulticharts&cb=1208103566&symbol=ELCM%5ECN8&redir=1; * prix la 3è semaine de juin

La flambée des prix a touché la quasi-totalité des produits, à l'exception toutefois des viandes porcine et ovine et du sucre. La hausse des prix des produits tropicaux (coton, café, cacao) a été nettement moindre que celle des produits alimentaires de base principalement tempérés (céréales, oléagineux, produits laitiers) même si elle s'est accentuée depuis novembre 2007 pour le cacao mais est retombée depuis févier pour le coton et depuis mars pour le café.
On peut classer les produits en fonction de leur pourcentage de hausse de janvier 2006 à février-20 juin 2008 (on n'a pas les cotations de mars au 20 juin 2008 pour tous les produits) et de leur date de plus forte hausse.

2) Le prix du blé HRW (Hard Red Winter) a été multiplié par 2,8 jusqu'en mars 2008 mais la chute a commencé puisque le prix a perdu 21% de la dernière semaine de février à la 2è semaine de juin puis il est remonté la 3è semaine à cause des inondations dans le Middle West. De même le blé SRW (Soft Red Winter) a aussi été multiplié par 2,8 jusqu'en mars 2008 mais a perdu 49% de la dernière semaine de février à la 2è semaine de juin avant de remonter la 3è semaine. La baisse pourrait reprendre compte tenu de la hausse de production attendue aussi chez les autres exportateurs, précisément parce que la hausse des prix du blé avait été plus forte que celui des autres "grains" (maïs, soja).

Le tableau 2 montre que les différences dans la hausse des prix payés aux agriculteurs des EU de 2004-05 à 2007-08 et jusqu'en avril 2008 expliquent que les prévisions de semis pour 2008 y baissent de 8% pour le maïs et augmentent de 6% pour le blé et 18% pour le soja .

Tableau 2 – Prix à l'exploitation comparés du blé, du maïs et du soja des EU pour 2004-05 à 2007-08
$ par tonne 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 avril 08
Tous blés 131 132 149 212 430*
Maïs 97 77 90 133 190*
Soja 278 219 208 305 438*
Sources : prix moyen à l'exploitation pour les années civiles 2004 à 2007 : http://www.farmdoc.uiuc.edu/manage/uspricehistory/USPrice.asp; * prix à l'exploitation en mars 2008 (http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/AgriPric/AgriPric-03-28-2008.pdf)

2) Le prix du maïs a été multiplié par 2,9 de janvier 2006 à la 3è semaine de juin 2008 et celui du sorgho par 2,7 et les inondations du Middle West on fait grimpé le prix de plus de 10%. On voit ci-dessous la flambée des prix du maïs de 1998 à fin avril 2008. On a converti en $/tonne les prix donnés en $/boisseau sachant que le boisseau de blé comme de soja fait 27,2 kg et le boisseau de maïs 25,4 kg.

3) Le prix du riz n'a pratiquement pas bougé de janvier 2006 à octobre 2007 (+ 11%) mais s'est alors envolé progressivement jusqu'à atteindre 963 $/t en mai 2008, soit une multiplication par 3,2 par rapport à janvier 2006 ou par 2,85 par rapport à octobre 2007. Mais il a perdu 9,5% les 3 premières semaines de juin, à 872 $/t.

Source : http://www.peakoil.com/post627304.html

4) Les prix des graines oléagineuses : celui du soja a été multiplié par 2,5 de janvier 2006 à la 2è semaine de juin 2008 et celui du colza par 2,7 de février 2006 à mai 2008.

5) Le prix des huiles a également explosé, de janvier 2006 à mai 2008 : multiplication par 2,7 pour celle de soja, par 2,9 pour celle de palme, par 2,1% pour celle de colza, 2,6 pour celle de coprah et 2,5 pour celle d'arachide.

Prix à terme de l'huile de soja à Chicago en cents/livre de 2004 au 1er avril 2008

Source : http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/soybean-oil.html

Prix à terme de l'huile de palme de Malaisie (roupies/t) : 1er avril 2007-7 avril 2008

Source : http://www.palmoil.com/index.php?q=D1VTW1NASgIEAhEbVg9RAAYB

6) Le prix des tourteaux a été multiplié par 2,3 pour le soja jusqu'en mai 2008 et par 2,6 pour le colza. L'UE est la première responsable puisque ses importations ont augmenté de 2,2 Mt en 2007-08 sur une hausse des importations mondiales de 4,6 Mt.

7) Le prix des produits laitiers a connu une évolution contrastée. Celui de la poudre écrémée a été multiplié par 2,3 de janvier 2006 à octobre 2007 puis il a chuté de 30% d'octobre 2007 à mai 2008 et n'a donc été multiplié que par 1,6 de janvier 2006 à mai 2008. Le prix de la poudre grasse a été multiplié par 2,2 de janvier 2006 à août 2007 et est resté à ce niveau en mars 2008 avant de rebaisser en avril. Le prix du beurre a été multiplié par 2,1 jusqu'en novembre 2007 et a baissé de 5% de novembre à mai 2008.

8) Le prix des viandes : celui de la viande bovine a augmenté de 47% de janvier 2006 à avril 2008. Celui de la viande de poulet de 42% dans le même temps mais de 54% de juillet 2006 à février 2008. Celui de la viande ovine a augmenté de 31% de janvier 2006 à avril 2008 mais celui de la viande de porc a stagné.
9) Les prix des produits tropicaux ont augmenté beaucoup moins que ceux des prix des produits alimentaires tempérés de base : celui du coton n'a augmenté que de 22% de janvier 2006 à avril 2008, celui du café de 32% dans le même temps (de 45% jusqu'en février avant de refluer ensuite) et celui du cacao de 16% de juillet 2007 à avril 2008 avant d'augmenter à nouveau de 29% d'avril à la 3è semaine de juin. En fait ces trois produits avaient vu leur prix baisser en avril par rapport à mars 2008. Quant au sucre il a baissé de 37% de janvier 2006 (il n'avait jamais été aussi élevé depuis 1981) à septembre 2007 mais seulement de 13% de janvier 2006 à février 2008.
la suite de cet article :

Jacques Berthelot - Démêler le vrai du faux dans la flambée des prix agricoles mondiaux

Voir les 0 commentaires

Précédent : Pourquoi tant de «Ségolhaine» au PS? Retour à l'accueil Suivant : Un parrain éliminé « à la bombe » en...

Démêler le vrai du faux dans la flambée des prix agricoles mondiaux

Avertissement

WORLWIDE NARCONEWS

Calendrier

NEWS & Divers

W3C

à visiter